Gestión de clientes
Sube tu cartera a FANDIT, analiza qué subvenciones han recibido tus clientes, descubre las que tienen abiertas ahora mismo y comunícate con ellos. Todo desde un mismo panel.
Tu cartera de clientes, conectada a todas las subvenciones
La gestión de clientes es el primer paso para trabajar tu cartera dentro de FANDIT. Una vez subes a tus clientes puedes analizar qué ayudas han recibido, ver las que tienen disponibles ahora, avisarles cuando salga algo para ellos y darles acceso a la plataforma.
En el menú lateral de FANDIT, este apartado se llama Gestión Subvenciones.
Dónde encontrar tus clientes
Entra en FANDIT y, en el menú lateral, abre Gestión Subvenciones. La primera sección es Clientes, y dentro tienes tres pestañas: Clientes (tu listado), Ayudas conseguidas y Oportunidades por cliente.
Crea tus clientes a mano o impórtalos desde Excel
Tienes dos formas de dar de alta a tus clientes:
Crear cliente
Pulsa Crear cliente, rellena los datos y guarda. Ideal para altas puntuales.
Importar Listado
Pulsa Importar Listado, descarga la plantilla de ejemplo, complétala y súbela. Ideal para cargar toda tu cartera de una vez.
Para importar, completa como mínimo estos campos en la plantilla (el resto viene explicado en las instrucciones del importador):
Te lo enseñamos paso a paso en este vídeo:
Todo tu listado en formato tabla, filtrable
En la pestaña Clientes ves toda tu cartera en una tabla con la información de cada uno, fácil de filtrar y ordenar. Desde la barra de herramientas superior puedes actuar sobre los clientes que selecciones.
Esto es lo que puedes hacer desde esa barra:
Qué subvenciones han recibido tus clientes
En la pestaña Ayudas conseguidas ves, cliente a cliente, cuántas concesiones ha recibido y el importe total (histórico desde 2020), junto a su CIF, razón social, CNAE, tipo de solicitante y provincia.
Pincha en un cliente para ver el detalle: el nombre de cada ayuda, el año y el importe concedido. Es la forma rápida de entender la trayectoria de tu cartera… y de descubrir ayudas que quizá tramitó otro. Pulsa Actualizar para recalcular los datos.
Convierte clientes en usuarios y crea sus alertas
Selecciona los clientes que quieras y pulsa Crear usuario: les das acceso a la plataforma para que usen el buscador y reciban avisos. Sabrás que está hecho porque su semáforo de usuario registrado se pone en verde.
¿Tienes clientes con 0 alertas activadas? Selecciónalos y pulsa Crear alerta. Eliges provincia, tipo de solicitante y temáticas (digitalización, empleo, emprendimiento…) y, cada vez que salga una subvención que encaje, les llegará un aviso automático.
Del cliente a su expediente
Desde el propio listado puedes crear un expediente para un cliente y llevar su tramitación dentro de FANDIT: fases visuales (En preparación → Presentado → Aprobado → Justificación → Finalizado), formularios para pedirle documentación y control de facturación.
Cada expediente asocia a un cliente con una convocatoria. Es el paso natural cuando pasas del análisis de tu cartera a la gestión del día a día.
Preguntas frecuentes
¿Qué campos necesito para importar a mis clientes?
Como mínimo: nombre, correo electrónico, CIF, provincia y CNAE. El resto de campos está explicado en las instrucciones del propio importador.
¿Puedo subir toda mi cartera de golpe?
Sí. Pulsa Importar Listado, descarga la plantilla de Excel, complétala y súbela. También puedes crear clientes de uno en uno con Crear cliente.
¿Qué diferencia hay entre "Ayudas conseguidas" y "Oportunidades por cliente"?
Ayudas conseguidas es el histórico que tu cliente ya ha recibido (desde 2020). Oportunidades por cliente son las convocatorias abiertas ahora mismo que encajan con él.
¿Mis clientes pueden entrar a la plataforma?
Sí, si los conviertes en usuarios con el botón Crear usuario. Así pueden usar el buscador y recibir avisos.
¿Puedo avisar a un cliente cuando salga una ayuda para él?
Sí. Selecciónalo y créale una alerta eligiendo provincia, tipo de solicitante y temáticas. Recibirá un aviso cada vez que salga algo que encaje.
¿Puedo compartir clientes con mi equipo?
Sí. Con la opción de compartir puedes dar acceso a otros gestores de tu plataforma.
Empieza a trabajar tu cartera de clientes
Sube tus clientes y descubre qué subvenciones tienen a su alcance.